Анализ рынка вкладов физических лиц в сбербанке



Средства россиян на счетах в Сбербанке показали рекордный рост за 12 лет

За 2020 год объем средств на рублевых счетах физлиц в Сбербанке вырос на 1,2 трлн руб., или на 41,2%, следует из его оборотной ведомости на 1 января. Речь идет о накопительных, карточных и других видах счетов, а не о депозитах. За тот же период остатки на валютных счетах розничных клиентов выросли на $2,8 млрд, или на 55,3%.

Это рекордный рост как минимум с 2008 года, оценил аналитик банка БКФ Максим Осадчий. В 2015–2017 годах в оборотной ведомости «Сбера» балансовая строка 40817, по которой ведется учет средств физлиц на счетах, отдельно не отображалась, но представитель банка подтвердил РБК рекордный объем привлечения в 2020 году, в том числе по этому виду счетов. В целом сбережения розничных клиентов выросли на 1,6 трлн руб. и $0,5 млрд, сообщил представитель «Сбера».

Значительный приток денег населения на счета в Сбербанке сопровождался оттоком клиентских средств с депозитов, добавляет Осадчий. Согласно отчетности «Сбера», в 2020 году срочные вклады физлиц-резидентов в рублях сократились на 132,2 млрд руб. (предыдущий раз отток наблюдался в 2014 году), а валютные депозиты — на $2,3 млрд (больше, чем в 2019 году, но меньше, чем в 2018 году).

В Сбербанке рост привлечения клиентских средств в 2020 году объясняют сразу несколькими факторами: появлением счетов с начислением процентов, сопоставимых с вкладами, ростом остатков на специальных эскроу-счетах (накопления на покупку строящегося жилья) из-за бума на рынке недвижимости, снижением расходов потребителей, например из-за невозможности совершать зарубежные поездки в пандемию. На баланс повлиял и календарный фактор: перенос зачислений клиентам на 28–30 декабря (чего не было в 2019 году), указали в банке. В конце года, в частности, осуществлялись разовые государственные выплаты на детей до восьми лет в размере 5 тыс. руб.

Какая картина в других банках

«Сбер» раньше других банков раскрывает отчетность по российским стандартам. РБК направил запрос в топ-15 банков по объему привлечения средств от физлиц. Большинство из них сообщили о притоке средств розничных клиентов на счета в 2020 году, а конкретно на накопительные счета. Это сберегательные продукты с плавающей процентной ставкой: в отличие от классического вклада, деньги размещаются не на конкретный срок, а бессрочно, их можно пополнять и снимать с них деньги в любое время, но при этом банк также в любой момент может пересмотреть по ним доходность.

  • В прошлом году остатки на счетах физлиц в рублях и валюте выросли почти в два раза, больше чем на 1 трлн руб., сообщил представитель ВТБ. По его словам, темп прироста показателя был втрое выше, чем в 2019 году.
  • В 2020 году рост сбережений на счетах физлиц был рекордным за последние десять лет как в абсолютном, так и в относительном выражении, отмечает руководитель бизнеса банковских карт банка «Санкт-Петербург» Сергей Мишанин.
  • Приток средств физлиц сопровождался оттоком депозитов, сообщили в «Уралсибе»: «За 2020 год на счетах срочных депозитов объем средств снизился на 5,7%, при этом на накопительных счетах, картах, текущих счетах и вкладах до востребования объем вырос на 40%».
  • «За 2020 год портфель сберегательных счетов в нашем банке вырос на 50%, а портфель вкладов сократился на 34%. И сейчас в портфеле банка распределение сберегательных счетов и вкладов близко к 50/50», — отмечает руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов. По его словам, такое соотношение соответствует стратегии банка по изменению структуры фондирования.
  • Накопительные счета были самым популярным продуктом в прошлом году, хотя клиенты продолжают интересоваться срочными вкладами, отмечает руководитель управления клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка Кирилл Матвеев. В Газпромбанке сообщили, что спрос на накопительные счета в 2020 году был таким же высоким, как и годом ранее. В Росбанке подчеркнули, что в массовом сегменте перевес в пользу накопительных счетов растет и «2020 год выделяется на фоне предыдущих периодов». Приток на накопительные счета также зафиксировали Промсвязьбанк и «Открытие».

Как долго счета будут в приоритете у россиян

Переток сбережений населения с депозитов на текущие счета ускорился с 2017 года, отмечали ранее аналитики Альфа-банка. К 2020 году доля этой статьи в розничных пассивах банков достигла 26% — рекорда за десять лет. В пандемию тенденция усилилась — например, к 1 мая 2020 года показатель достиг 29%, оценивали по просьбе РБК аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги». По их подсчетам, после месяца самоизоляции в России на текущих счетах россиян оказалось порядка 9 трлн руб. Эксперты объясняли это низким уровнем ставок в России по рублевым и валютным депозитам, а также поступлением на счета выплат от государства в период пандемии.

Банки в 2020 году улучшали свои предложения по накопительным счетам. В частности, «Сбер» включил такой сберегательный продукт в линейку осенью 2020 года. Ставка по накопительскому счету сейчас составляет 3%, а по срочным вкладам не превышает 4,5%, следует из данных на его сайте. ВТБ предлагает по накопительным счетам ставку до 5,5% (при определенных условиях), такова же максимальная ставка по классическому вкладу.

«2020 год изменил подход клиентов к сбережению средств и простимулировал искать новые способы вложений на краткосрочный период», — говорит представитель Газпромбанка. Большинство опрошенных РБК банков сообщили, что собираются развивать предложения по накопительным счетам.

В прошлом году тенденция усилилась из-за роста неопределенности в экономике и невыраженной динамики ставок по депозитам [на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ], говорит заместитель директора группы «финансовые институты» агентства S&P Роман Рыбалкин. По его словам, ситуация не должна измениться в первой половине 2021 года, поскольку ЦБ вряд ли перейдет к повышению ставок раньше 2022 года. «По мере приближения к 2022 году кривая ставок по депозитам начнет, вероятно, несколько загибаться вверх, что приведет и к перетоку части средств на срочные депозиты», — предполагает эксперт.

Средства населения на текущих счетах в банках продолжат расти, но не заместят депозиты, полагает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Все будет зависеть от динамики депозитных ставок и потребности игроков в дополнительном и долгосрочном фондировании, говорит эксперт: «Наращивание банками кредитования или значительные оттоки средств граждан могут привести к росту ставок по депозитам и быстрому возврату средств вкладчиков в эти продукты».

Как переток с депозитов на счета помогает банкам

Изменение структуры розничного фондирования скорее выгодно банкам, отмечает Рыбалкин: «Банки получили возможность оперативно изменять стоимость фондирования в зависимости от спроса на кредитные ресурсы со стороны экономики, повышая или понижая процентные ставки по таким счетам сравнительно быстро». Эксперт также не считает, что переток средств населения несет существенные риски ликвидности. «Исторически остатки населения на накопительных счетах сравнительно стабильны», — заключает Рыбалкин.

Накопительные счета создают дополнительные риски в банковской системе, не соглашается Осадчий: «В случае набега на банки клиенты в первую очередь забирают деньги с текущих счетов, а не с депозитов».

Рост доли счетов в общем объеме привлечения несет определенные риски, считает и Полухин. «У банков возрастает разбалансированность активов и пассивов по срокам, в связи с чем более короткое фондирование может привести к возникновению процентных рисков и отразиться на рентабельности в случае роста ставок в экономике. Это также может сказаться на показателях ликвидности банков, однако незначительно, учитывая масштабы перетока и имеющийся в системе запас ликвидности», — поясняет аналитик АКРА.

Источник статьи: http://www.rbc.ru/finances/16/01/2021/60018f989a79473b45adc985

Оценка депозитной политики ПАО Сбербанк

Рубрика: Экономика и управление

Дата публикации: 29.09.2019 2019-09-29

Статья просмотрена: 1909 раз

Библиографическое описание:

Маланов, В. И. Оценка депозитной политики ПАО Сбербанк / В. И. Маланов, А. П. Комаева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 39 (277). — С. 36-40. — URL: https://moluch.ru/archive/277/62678/ (дата обращения: 11.02.2021).

В данной статье рассматривается политика Сбербанка на рынке депозитов физических лиц и корпоративных клиентов Российской Федерации. Проанализирована структура депозитов ПАО «Сбербанк», выявлены проблемы депозитной политики и предложены некоторые рекомендации.

Ключевые слова: Сбербанк, депозитная политика, коммерческий банк, вклады, депозитный портфель.

This article examines the policy of Sberbank in the retail deposit market of individuals and corporate clients of the Russian Federation. The deposit structure of PJSC «Sberbank» was analyzed, the problems of deposit policy were revealed and some recommendations were offered.

Keywords: Sberbank, deposit policy, commercial bank, deposits, deposit portfolio.

Деятельность банковских учреждений основана на определенных принципах, в которых принцип эффективного использования привлеченных ресурсов имеет особое значение. В соответствии с этим принципом привлеченные средства должны не только сохраняться, но и возвращаться с ростом (проценты по депозитам), что составляет долю общего увеличения авансовой стоимости (процентов по кредиту). В то же время проблема определения эффективности депозитной политики, как и теория сущности депозитной политики, до сих пор не была должным образом отражена в научных трудах российских экономистов. В основном мы изучаем и предлагаем индикаторы, отражающие эффективность определенных областей депозитной политики банка.

Анализ научных источников, посвященных изучению методов оценки эффективности депозитных операций и депозитной деятельности, позволил провести такую оценку в четыре этапа, показанные на рисунке 1.

Рис. 1. Этапы оценки эффективности депозитной политики банковского учреждения [1, с. 88]

Как показано на рисунке 1, оценка показателей эффективности депозитной политики банка осуществляется в рамках 4-го этапа оценки эффективности депозитной деятельности банка.

Анализ показателей, характеризующих депозитную деятельность и депозитную политику банка, будет проиллюстрирован на примере данных отчетности ПАО «Сбербанк России». Результаты анализа обязательств банка показывают, что обязательства банка увеличились в 2015–2018 годах на 74,2 %. В то же время обязательства росли значительно быстрее, чем собственный капитал. Например, собственный капитал за 2015 год увеличился на 17,18 %, за 2016 год — за 2,44 %, за 2017 год — на 17,44 %, за 2018 год — на 15,42 %. В то же время обязательства банка увеличились на 20,20 % в 2015 году, на 37,83 % в 2016 году, на 3,11 % в 2017 году и на 5,67 % в 2018 году. В целом за отчетный период источники собственных средств увеличились на 40,97 %, а обязательства — на 70,82 %. Это привело к увеличению доли обязательств: по состоянию на 01.01.2015 этот показатель составлял 87,84 %, на 01.01.2016–88.11 %, на 01.01.2017–90.88 %, на 01.01.2018–89.75 %, на 01.01.2016 — на 01.01.2019–88.35 %. Соответственно, доля источников собственных средств уменьшилась с 12,16 % на 01.01.2015 года до 10,25 % на 01.01.2019.

Несмотря на то, что такая ситуация в целом характерна для банковской деятельности, более быстрый темп роста обязательств по сравнению с источниками собственных средств может отрицательно повлиять на уровень финансовой устойчивости банка.

В структуре обязательств банка преобладают средства клиентов, которые не являются кредитными организациями, то есть это средства, полученные банками от вкладчиков. По состоянию на 01.01.2015 их удельный вес составил 69,67 %, на 01.01.2016–68.37 %, на 01.01.2017–64.50 %, на 01.01.2018–78.05 %, на 01.01.2019–72.3 %. В течение анализируемого периода увеличение привлеченных средств увеличилось на 87,30 %. В сумме счетов клиентов, которые не являются кредитными организациями, индивидуальные депозиты физических лиц (на 01.01.2015–46.30 %, на 01.01.2016–46.61 %, на 01.01.2017–36.78 %, на 01.01.2018–45,01 %, на 01.01.2019–39.8 %). Темпы роста этого вида обязательств на 2015–2017 годы составляет 62,55 %, что связано с переводом депозитов банковских учреждений, которые отозвали лицензии. Это подчеркивает важность этого источника формирования общего капитала банка. Доля других индивидуальных обязательств банка демонстрирует тенденцию к снижению. Другие виды обязательств не показали значительных изменений.

Стоимость средств, привлеченных банком, отражается в процентных расходах банка. Чтобы проанализировать их, необходимо сравнить сумму дохода от размещения средств с суммой расходов, которую банк делает путем привлечения средств вкладчиков (Таблица 1).

Относительные показатели затратоемкости операций ПАО «Сбербанк» за 2015–2017гг.

Анализ результатов расчетов, приведенных в таблице 1, позволяет сделать вывод, что деятельность банка стала более затратоемкой. Если в 2015 г. на 1 руб. процентных доходов приходилось 39,3 коп. соответствующих расходов, то в 2018 г. эта величины составляла 42,2 коп., т. е. на 5,7 % больше. Затратоемкость комиссионных операций увеличилась в меньшей степени — с 9,4 коп. до 12,1 коп. на 1 руб. комиссионных доходов. Таким образом, с одной стороны, затратоемкость кредитно-депозитных операций увеличилась быстрее, чем затратоемкость комиссионных операций, с другой стороны, исходя из соотношения получаемых доходов и расходов, можно сделать вывод, что прибыльность комиссионных операций гораздо выше прибыльности кредитнодепозитных операций.

Анализ соотношения суммы выданных кредитов ипривлеченных банком средств

Анализируя результаты, приведенные в таблице 2, следует отметить, что основой работы банка является привлечение средств клиентов в виде депозитов (пассивные операции) и размещение этих средств в виде кредитов (активные операции). Осуществление пассивных операций генерирует процентные расходы, а осуществление активных операций, напротив, генерирует получение процентных доходов. Разница между этими доходами и расходами представляет собой чистый процентный доход (маржу), представляющую собой основной источник прибыли банка. Банк наращивает кредитные операции.

Рис. 2. Динамика удельного веса вкладов физических лиц в структуре пассивов ПАО «Сбербанк»

Особо следует отметить негативную динамику чистого спреда и чистой процентной маржи. Чистый спрэд (спрэд прибыли) является традиционным показателем прибыльности банка и определяется как разница между средневзвешенный процентами за активами и пассивами банка. С помощью этого показателя оценивается эффективность выполнения банком функции посредника между вкладчиками и заемщиками, а также уровень конкуренции на рынке. Как правило, при обострении конкурентной борьбы спрэд сокращается и менеджеры банка вынуждены искать другие пути получения доходов. В данном случае чистый спред снизился с 7,200 % в 2015 г. до 6,045 % в 2018 г. Это весьма негативно характеризует динамику эффективности работы банка. Чистая процентная маржа — это показатель прибыльности банка — разница между средней процентной ставкой, получаемой по кредитам и инвестициям, и средней ставкой, уплачиваемой по обязательствам и капиталу. Чистая процентная маржа — это также соотношение чистого процентного дохода банка к средней сумме его активов, приносящих проценты. Чистая процентная маржа также, как и чистый спред, сокращается. Это также свидетельствует о снижающейся эффективности работы банка, что, в свою очередь, может негативно сказаться на финансовой устойчивости банка.

Подводя итоги оценки депозитной политики крупнейшего банка Российской Федерации, можно отметить, что в ее деятельности возникают проблемы, которые связаны с уменьшением эффективности использования привлеченных ресурсов банком, ухудшением эффективности депозитных операций банка. Таким образом, для повышения надежности и улучшения финансовых результатов банка необходимо обратить внимание на порядок формирования и реализации депозитной политики.

Одним из способов повышения эффективности депозитной политики банка является укрепление организационно-методической составляющей внутреннего аудита депозитных операций. Цель этого предложения — способствовать предотвращению или уменьшению рисков, возникающих в работе банковского учреждения, связанных с депозитными операциями. Этот, казалось бы, самый простой вид банковской деятельности присущ практически всем традиционным рискам: риск ликвидности, риск процентных ставок, рыночный риск, валютный риск, операционный и технологический риск, репутационный риск, юридический риск и стратегический риск.

Поскольку каждый аудит имеет временную привязку, важно четко определить его цели, точно выбрать объекты для исследования, рационально планировать и координировать свои действия, применять эффективные процедуры аудита и собирать необходимые доказательства для формирования объективного мнения. Чтобы успешно реализовать цели конкретного аудита, вы должны последовательно выполнять основные этапы аудита. Объекты аудита должны определяться с учетом целей, установленных владельцами и руководством банка, неотъемлемых рисков, даты предыдущего аудита, изменений в политике продукта и доступных ресурсов в службе внутреннего аудита банка. Целесообразно оценивать каждый объект аудита в отношении его релевантности, уровня риска, который поможет выбрать процедуры аудита и определить последовательность действий аудитора. Аудит должен предшествовать обновлению требований нормативных правовых актов, положения которых регулируют порядок деятельности банка по сбору средств. Эти документы являются частью информационной поддержки аудита.

Следующим важным этапом в организации внутреннего аудита депозитных операций является выборка транзакций. Принимая во внимание содержание и особенности технологии депозитных операций, их роль в банковской деятельности, основными критериями отбора должны быть:

– наибольший размер депозитов (как по одному контракту, так и по количеству средств, принадлежащих одному владельцу (клиенту банка));

– депозитные операции сотрудников банка;

– депозиты, которые были досрочно погашены;

– сделки, условия которых (процентная ставка, срок действия и т. д.) отличаются от стандартных; а также контракты, в которые были внесены поправки;

– структура операций должна охватывать всех ответственных исполнителей;

– депозитные соглашения, заключенные в период отсутствия (отпуск, отпуск по болезни) руководителя отдела или ответственного исполнителя;

– расчеты по депозитным договорам с наследниками вкладчика;

– операции, в отношении которых нарушения были обнаружены в ходе предыдущих проверок;

– рекламные депозитные продукты, программы лояльности и т. д.

Основной принцип построения системы внутреннего контроля заключается в распределении полномочий между сотрудниками таким образом, чтобы никто из них не мог сосредоточить в своих руках все функции (полномочия), необходимые для осуществления банковской операции. Традиционно система управления обеспечивает несколько уровней, первая из которых осуществляется непосредственно ответственными сотрудниками фронт-офиса, основной задачей которого является проверка правильности операций в соответствии с установленной технологией (внутрибанковские правила, технологическая карта, нормативные акты Центрального банка Российской Федерации, нормативные акты и полномочия). Меры по управлению рисками (лимиты на определенные операции, их сумма и сумма, допустимый ущерб, лимиты риска для подразделения (лимиты, влияющие на рыночные и эксплуатационные и технологические риски) «работают» на втором уровне системы внутреннего контроля. оценка системы внутреннего контроля в целом. Проверка того, как контроль фактически выполняется на разных уровнях (полнота, качество), осуществляется выборочно (систематический, преднамеренный, уровень угрозы и т. д.), а не обнаружение сотрудниками, уполномоченными для контроля функции. Это может быть сделано путем тестирования знаний сотрудников о процедурах контроля при внедрении любого бизнес-процесса или его компонентов и разъяснения процедуры, приводящей к персоналу решений о введении определенных процедур контроля.

Таким образом, действующая система внутреннего контроля депозитных операций в ПАО «Сбербанк России» является результативной. Проблему составляет, как отмечено выше, снижение эффективности функционирования банка в целом и деятельности по привлечению депозитных ресурсов, в частности. В целом уровень депозитной политики ПАО «Сбербанк» следует оценивать как хороший, однако, для усиления конкурентных позиций на рынке депозитов Российской Федерации требуется внедрение дополнительных мер в области привлечения ресурсов и усиления контроля за депозитной деятельностью в целом.

Источник статьи: http://moluch.ru/archive/277/62678/


Adblock
detector